本周重點(diǎn)

  CES ASIA 亞洲花費(fèi)電子展：將無線停止究竟
  辦事器芯片市場(chǎng)高通認(rèn)輸入局，AMD 強(qiáng)勢(shì)挑釁Intel 霸主位置
  半導(dǎo)體關(guān)稅戰(zhàn)開打：小菜一碟照樣兩全其美？

  功率器件景氣宇走高，缺貨舒展，存眷下半年需求興旺下的機(jī)遇

  焦點(diǎn)不雅點(diǎn)

  2018 年6 月13 日CES ASIA 在上海揭幕，無線充電趨向在展會(huì)表示的比擬值得注視，產(chǎn)物重要表現(xiàn)在無線充電寶、純無線藍(lán)牙耳機(jī)等。今朝智妙手機(jī)是無線充電的主疆場(chǎng)，市場(chǎng)范圍估計(jì)為10-15 億美金，估計(jì)到2020 年無線充電的市場(chǎng)范圍跨越50 億美金。蘋果iPhone8/IphoneX，小米MiX2S,三星S9，堅(jiān)果R1 等旗艦機(jī)型均采取了無線充電技巧，信任跟著技巧的提高，無線充電滲入滲出率慢慢進(jìn)步，將來小到電動(dòng)牙刷、年夜至汽車都將成為無線充電下流運(yùn)用。

  近日高通數(shù)據(jù)中間芯片部分年夜幅裁人，標(biāo)記著手機(jī)芯片龍頭進(jìn)軍辦事器芯片市場(chǎng)的籌劃失。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)，車輛網(wǎng)和5G 商用慢慢進(jìn)入變更的癥結(jié)時(shí)代，數(shù)據(jù)井噴勢(shì)必帶來辦事器芯片市場(chǎng)的迸發(fā)性增加。不只是屬于ARM 陣營的高通，并且可以兼容X86 架構(gòu)的AMD 也對(duì)準(zhǔn)了這一市場(chǎng)與中科曙光協(xié)作成立海光，國際芯片龍頭華為海思也率先基于ARM受權(quán)自立開辟了辦事器芯片架構(gòu)，其他國際廠商如龍芯、兆芯、高漲、申威國際辦事器芯片廠商也賡續(xù)發(fā)力。我們以為5G 商用進(jìn)一步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)成長，國度數(shù)據(jù)平安日趨嚴(yán)格的年夜配景下，國產(chǎn)辦事器芯片設(shè)計(jì)廠商將迎來新的成長機(jī)會(huì)。

  固然美國特朗普當(dāng)局把關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)步到半導(dǎo)體家當(dāng)層級(jí)，但今朝仍算小菜一盤，預(yù)算少了近19 億美元的光學(xué)媒體，視頻電視可稅產(chǎn)物，加了可征關(guān)稅半導(dǎo)體產(chǎn)物約6 億美元，占此次關(guān)稅戰(zhàn)的1.2%。但美國當(dāng)局若進(jìn)一步請(qǐng)求美國海關(guān)拆機(jī)檢討哪些中國制半導(dǎo)體透過各類中國制終端產(chǎn)物出口到美國并加以納稅，如斯將招致全球封測(cè)定單從長電科技，天水華天，通富微電外流轉(zhuǎn)單到Amkor 及日月光。如許能夠激發(fā)中國采用更進(jìn)一步的行為，對(duì)美國直接出口到中國近800-1000 億美元的半導(dǎo)體IC，裝備，資料周全加征25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，若此產(chǎn)生，將讓韓國的記憶體年夜廠三星/SK 海力士、聯(lián)發(fā)科、日本的東京電子/瑞薩，歐洲的IDM及年夜年夜小小的中國對(duì)接半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、裝備、資料廠商沾恩。但美國能夠?qū)χ袊苯映隹诘矫绹目萍茧娮咏K端產(chǎn)物納稅作為回?fù)?，弄得兩邊兩全其美?br />
  功率半導(dǎo)體器件下半年缺貨跌價(jià)情形仍然嚴(yán)格，最近幾年來軌道交通、電網(wǎng)、新動(dòng)力車、充電樁對(duì) MOSFET 的需求在慢慢縮小，無人機(jī)、可穿著及 IOT 裝備的需求也在增加，然則供給沒有同比例的擴(kuò)展，歐美的公司還在緊縮產(chǎn)能，2017 年存儲(chǔ)芯片和指紋辨認(rèn)芯片年夜量的需求使得 12寸、8 寸及 6 寸晶圓的產(chǎn)能敏捷轉(zhuǎn)移，形成了功率半導(dǎo)體 器件的緊缺。

  風(fēng)險(xiǎn)提醒

  假如美國當(dāng)局與中國在將來幾個(gè)月殺青息爭(zhēng)并撤消報(bào)復(fù)性關(guān)稅戰(zhàn)，對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)的影響將年夜幅下降。